ヘインに付いて書雲観{ソウンカン}の書庫に入って行ったチサンは"木"と書かれた標識を床から見つける。一方德興君{トクフングン}が元国皇帝の牒紙を受けて一万の軍隊と高麗へ向かうという反乱の消息が伝わって、ス・リョンゲは恭愍{コンミン}王に偽りの神託を与えて德興君との戦争をけしかける...。