パニャは間者の正体がチョ・ミンス将軍であることをチサンに知らせて禑{ウ}王を廃位させた国巫{クンム}ス・リョンゲに討つことを条件に掲げる。イ・ソンゲはチョ・ミンス将軍と単独で面談するが残念なチョ・ミンスの返事だけを聞く。イ・ソンゲの幕舍ではウ・ヤスクがチョ・ミンスを打たなければなければならないと主張するところに三峯{サムボン}チョン・ドジョンがイ・ソンゲに権門勢族の力を弱化させる秘策を持って訪ねてくる...。